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【2022年8月】日本株・米国株の保有銘柄および損益公開!

 

主婦投資家、ワーママ投資家の端くれであるハレバレちゃんが結婚前に貯めたお金(個人資産)で運用している株式を2022年8月21日現在の保有銘柄および損益をすべて公開します。

ハレバレちゃん(個人資産)の投資目的

  • テンバガーを経験したい
  • 優待を楽しみたい
  • 色々な投資を試みながら、いずれは子どもたちに投資を教えたい
  • 趣味
結婚前の資産お小遣いが原資です。生活に必要なお金は家の財布から出していますので、すべて余剰資金です。

※お金がなくなったら、子どもたちと全力で砂遊びでもして過ごします。

投資目的別に証券口座を分けて管理をオススメします

ハレバレちゃんの場合、下記のように分けています。

  • 外国株→住信SBI銀行で外貨購入、SBI証券にて運用
  • NISA(日本株)→SBI証券にて運用(新規買付しない)
  • キャピタル目的(日本株)→SBI証券にて運用
  • 優待目的(日本株)→楽天証券にて運用

長期保有を目的とする優待を楽天証券で運用しています。私はずっとSBI証券をメインに使っているので、操作や画面もSBI証券のほうが馴染みがあります。よって、簡単にトレードできないようにあえて優待銘柄を楽天証券で運用しています。

 

そして楽天証券で購入した分をSBI証券のポートフォリオに追加し、普段は値動きやニュースをチェックしています。

 

▼「一般預り」のところに追加できるので、一画面で自分の資産を把握できます▼

 

保有銘柄一覧

2022年8月21日終値です。

 

ハレバレちゃん

含み益銘柄が増えてきた!?♪

国内株式(現物/特定預り)合計

評価額  1,726,420円
含み損益 ▲98,470円
損益(%) ▲5.40%

新規でスタジオアリスを買いました。元々子どもの名義で持っていたのですが、一度売却してました。8月の優待までには買い戻したくてずっと機会をうかがってました。

1Q決算発表で下げたので、そのあたりで買いました。

昨今、優待廃止が相次いでいるのですがここは比較的安パイだと思うので今度こそガチホでいきます。

 

VIXは結構積み増してきたのですが、そろそろどうでしょうかね?

 

ハレバレちゃん

モーニングスターがかなりしんどい展開です…

 

▼スタジオアリスの優待大好きです!子どもがいる方に特にオススメです▼

【株主優待】スタジオアリスで家族写真を記念に撮ろう!

 

▼一番大事なルールは定めたルールを守ることですが、まぁ守れてないよね▼

【ワーママ】投資のマイルールを考えてみた

国内株式(現物/NISA預り)合計

評価額  1,229,700円
含み損益 ▲736,600円
損益(%) ▲37.46%

ついにシステム情報を100株手放しました。NISAの利はほとんど生かせていません。

売却益1,000円と配当金4,500円くらいですかね(笑)

私にはNISAは使いこなせないと思ったので、システム情報は特定預りの方で引き続き保有していきます。残りの100株も早く売ってしまいたい…。

 

ハレバレちゃん

システム情報はクオカード優待があるのですが、長期保有特典があるので途切れさせたくなかったんですよね♪

 

▼システム情報ちゃん、業績はめちゃくちゃいいんですけど地味なのよねぇ▼

【日本株】DX銘柄の成長に期待!システム情報(3677)を紹介【2022年】 【株主優待】システム情報の優待は長期保有で楽しんだもの勝ち!最大利回りは何と…!?

 

MEMO

損益通算は損をした商品と儲かった商品とを差し引きして税金の計算をすることが出来る制度。繰越控除は去年損をして、今年儲かった場合に、去年の損をした分を差し引きして税金の計算をすることが出来る制度。(ざっくりとした説明)

しかし、NISAではこれらの制度が使えません。よって損したまま売却するとその損した額は救われることはありません。



外国株式(現物/NISA預り)合計

評価額  $2,277.08
含み損益  ▲$42.03
損益(%) ▲1.81%
※ドル円(8月19日時点) 136.26(先月137.93)

かなり戻ってきました。スタバ(SBUX)はまだまだプラ転遠いですが、そのほかは良い感じで切り返してきています。

米株はこのまま長期保有が良い気がしますね。

買付余力と現金比率について

保有額(評価額)  3,266,463円
買付余力        1,080,278円
合  計      4,340,025円(先月比+6,717円) 
現金比率        24.85%(先月比▲6.96)

3ヶ月連続で微増…。コツコツが過ぎますね。資産ってなかなか増えないものですね。

そして現金比率がどんどん減っています。ちょっと買いすぎですね。VIXそろそろ回収したいです。

2022年8月の取引・配当金・優待・貸株は?

 

  • スタジオアリスを新規購入
  • VIX買い増し中
  • システム情報を一部売却
  • PGの配当金入金
  • 貸株入金は77円

 

相変わらず地味ですね…。

 

2022年の運用成績・資産推移

※日経平均株価およびダウ平均株価は第3金曜日の終値です。(この記事が原則第4月曜日の更新のため。)

 

日経もダウもこの3ヶ月は上昇しています。

一応連動して私の資産も増えています。

 

 

まとめ

比較的好調な1ヶ月でした。米株の回復が著しかったです。それに対抗するようにVIX(恐怖指数連動)を買い増してるので、手放しで喜べないのですが(苦笑)

あとは最近買ったトレファク、シンクロフード、スタジオアリスも順調です。

ポーラオルビスを投げ捨てたいです。なんとかならないですかね…。

インフレも円安も特に改善された気配ないですし、日本だけまたコロナで大混乱しており、あまり明るいニュースはありません。

 

ハレバレちゃん

個別株投資は趣味に近いです。私は資産形成をするならば投資信託をオススメしていますよ!!(これは本当)
投資は自己責任。色々な投資方法があるので、ちゃんと調べて投資してくださいね

曇ちゃん

 

 

【ワーママ】投資のマイルールを考えてみた 【2022年9月】日本株・米国株の保有銘柄および損益公開!【2022年8月】日本株・米国株の保有銘柄および損益公開!

 

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